Réaliser un bilan patrimonial sur mesure

Un accompagnement de valeur pour optimiser la gestion de votre patrimoine

Bilan patrimonial sur mesure

Avec un accès direct au conseiller banque privé, vous bénéficiez d’un diagnostic patrimonial qui vous apporte un éclairage sur la structure de votre patrimoine. Les enseignements du diagnostic mettent en valeur votre profil d’investisseur, vos projets et vos préférences en termes de prise de risque et d’horizon de placement.

Votre conseiller banque privée formalise ses conseils personnalisés en fonction de votre bilan patrimonial pour vous recommander les solutions les plus adaptées à vos souhaits. Son expertise en gestion patrimoniale lui permet d’émettre des recommandations pertinentes et de garantir la confidentialité des échanges et des informations.

Tout au long de votre relation avec la Banque Privée, nous vous assurons un suivi régulier de l’évolution de votre patrimoine et nous identifions pour vous de nouveaux projets susceptibles de vous intéresser.