Etablir une stratégie d’optimisation et de transmission

Un accompagnement de valeur pour optimiser la gestion de votre patrimoine

Stratégie d’optimisation et de transmission du patrimoine

La transmission de patrimoine est une opération qui doit être anticipée pour s’effectuer dans les meilleures conditions. À cette fin, il convient de suivre une démarche par étapes tout en se basant sur des outils d’analyse dédiés, capables de vous assurer une transmission sécurisée et cohérente avec vos souhaits et objectifs. 

Votre conseiller banque privée vous aide à :

  • Vous projeter dans l’avenir
  • Anticiper et optimiser l’impact fiscal
  • Optimiser la gestion des liquidités
  • Prendre des décisions dans le cadre d’un projet familial